Портфели

Портфель (в меню Клиента — Портфолио) — это именованная коллекция объектов данных, объединенных пользователем для удобства мониторинга и анализа. Портфели отображаются в виде иерархического дерева: корневые узлы — портфели, дочерние — включенные в них объекты.

Панель портфелей находится в режиме Объекты на панели разделов, под деревом объектов; ее также открывает команда Дополнительно — Портфолио.

Где хранятся портфели

Портфели хранятся в профиле пользователя, как раскладка окон и настройки, — а не в конфигурации Сервера:

  • портфели личные: другие пользователи их не видят, и передать портфель коллеге нельзя — ему придется собрать такой же самому;
  • профиль сохраняется на этом компьютере, а при закрытии Клиента — еще и на Сервере для вашей учетной записи, поэтому портфели доступны на другом рабочем месте после входа под той же учетной записью;
  • с правами «0 — Руководитель» профиль на Сервере не сохраняется: Сервер отклоняет запись, при закрытии Клиент сообщает, что профиль сохранен только на этом компьютере, и портфели остаются только на нем. На другом компьютере их придется собрать заново.

Создание портфеля

Для создания нового портфеля выберите команду Создать портфолио на панели команд или в контекстном меню панели портфелей. Имя портфеля генерируется автоматически и сразу открывается для редактирования.

Переименование

Для переименования портфеля выберите команду Переименовать из контекстного меню портфеля.

Добавление объектов

Объекты добавляются в выделенный портфель из панели объектов (переключателем напротив объекта) или командой Добавить объекты… из контекстного меню портфеля.

Сводка и графики по портфелю

Выделите портфель и выберите на панели команд или в контекстном меню Сводка, График или Таблица — откроется окно со всеми объектами портфеля. Выделив один объект портфеля, можно открыть окна только для него. Как построить отчёт, описано в разделе Отчёты и анализ.

Удаление

Из контекстного меню доступны команды удаления отдельных объектов из портфеля или удаления портфеля целиком. При удалении объекта из системы он автоматически удаляется из всех портфелей.